Premier Tableau – Les feux de Saint-Jean. Kelno, capitale de Weissland, est en fête. Le Connétable Van Haart, homme de fer à la tête du pays, travaille toujours. Confronté au leader extrémiste Vargo, et sentant son autorité faiblir devant les rebellions brouillonnes de la jeunesse, Van Haart fait arrêter et conduire devant lui la bande des Überländer, commandée par Nathan, afin d’essayer de les comprendre et, peut-être, de les utiliser à ses fins. Le temps presse car les Milices Noires de Vargo font régner la terreur. Les Überländer sont incapables de parler d’une seule voix. Seule Marine semble avoir une réponse aux questions de Van Haart: « Nous avons perdu notre rêve. Il nous appelle. » Van Haart, interloqué, n’aura pas le temps d’en demander plus : Vargo prend brutalement le pouvoir sur le Raat, l’assemblée de Weissland, et investit par surprise le palais du Connétable. Prévenus juste à temps, Van Haart et les Überländer n’auront que le temps de s’enfuir, guidés par Nathan. Deuxième Tableau – L’Überstrasse.
Van Haart se réveille dans le local des Überländer, où tous se sont
réfugiés après leur fuite. Il reprend avec Sylvia, la compagne de Nathan, la
conversation interrompue la veille : Vous avez trahi nos idéaux, dira
Sylvia. Il fallait être dur pour reconstruire le pays, répond Van Haart. Le reste de la bande se réveille. Hugo et
ses partisans veulent Troisième Tableau – Le chant d’Elno. Nathan, Sylvia, Van Haart et Marine se sont enfoncés dans les glaces du nord. Marine, déterminée à découvrir ce secret mentionné par Van Haart, le presse de questions. Van Haart leur livre ses souvenirs flous du temps où chacun, à Weissland, avait un rêve gardien, un rêve oublié depuis par tous. Encouragées, Sylvia et Marine se souviennent de leur enfance et du vieil Elno qui, dans chaque village, veillait sur les enfants et leurs rêves. Nathan est blessé ; lui n’a jamais eu de rêve à lui, ni d’Elno pour le faire apparaître. Mais Van Haart – qui s’appelle aussi Elno – se souvient alors de ses pouvoirs passés, fait sentir à Nathan son Rêve personnel, et le fait parler pour lui. Pour la première fois, apaisé, Nathan peut partager l’amour de Sylvia. De son côté, Marine exige de Van Haart qu’il lui révèle la suite du secret. Malgré sa peur d’échouer, Van Haart finit par parler: d’après la légende, ici dans la nuit polaire vivent les Grands Rêves, les protecteurs de Weissland, et c’est de l’aurore boréale qu’ils tirent leur pouvoir. Seul un Grand Rêve peut les sauver… s’il existe. Ensemble, ils attendent le rêve.
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